О'Десса

В портовый город приезжает девушка с чемоданом и старой гитарой. Она ищет место, где можно спрятаться от прошлого, и случайно попадает в полузаброшенный театр. Здесь хозяйка заведения даёт ей работу, а местный пианист поначалу встречает новенькую с недоверием. Однако совместная репетиция заставляет их услышать друг друга, и они начинают создавать музыкальный номер, в котором смешиваются уличные ритмы и старые баллады. Пианист скрывает долг и страх сцены. Героиня помогает ему вернуть уверенность, а он открывает ей правду о городе и о пожаре, из‑за которого театр потерял былую славу. Вместе с танцовщицей, глуховатым декоратором и своенравной хозяйкой они решают поставить грандиозное шоу. Но на пути встают местные бандиты, требующие выкупить здание, и старый друг пианиста, который знает его слабое место. Финал разворачивается на набережной во время праздника. Героиня выходит на импровизированную сцену, пианист садится за инструмент, и весь город останавливается, чтобы услышать их песню. Музыка оказывается сильнее страха, долгов и обид, а театр за окнами вновь загорается огнями.