Хоббит: Пустошь Смауга

После побега от орков, варгов и прочих неприятностей, которые уже успели убедить Бильбо Бэггинса в том, что спокойная жизнь в Шире была куда разумнее любых приключений, отряд Торина Дубощита продолжает путь к Одинокой горе. До родного королевства гномов всё ещё далеко, а сил, еды и времени становится всё меньше. Гэндальф, сопровождавший компанию, вынужден свернуть по своим важным и очень тревожным делам, оставляя хоббита и гномов идти дальше без привычного волшебного прикрытия. Впереди их ждёт дом Беорна, огромного и мрачного оборотня, который не слишком любит гостей, но орков ненавидит ещё сильнее. Затем дорога уводит путников в Лихолесье, где воздух будто сам сводит с ума, тропы путаются, пауки подстерегают в темноте, а даже самый храбрый гном начинает понимать, что лес не просто опасен, а словно болен изнутри. Бильбо всё чаще пользуется найденным кольцом, ещё не зная, какую цену однажды придётся заплатить за такую удобную невидимость. После встречи с лесными эльфами и дерзкого побега в бочках компания добирается до Озёрного города, где местные бедняки, хитрые чиновники и суровый лучник Бард смотрят на гномов совсем не одинаково. А за горой, в тёмных залах Эребора, их уже ждёт Смауг, древний дракон, лежащий на золоте так, будто всё королевство давно стало продолжением его жадности.